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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地(di)区水(shui)泥价格指数上行；玻璃期货(huo)价格下行。

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截至目(mu)前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞(guan)证(zheng)券、渤海证券。上述拟上市券(quan)商同(tong)样在2023年初(chu)从证监会IPO审核序列“平移”至(zhi)沪(hu)深交(jiao)易所进行(xing)注册制审核。

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6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布🎒🧄🥕，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势👿🎒，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调🍍🍏，引发市场广泛关注。

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6月偏股類(lèi)公募基金(jin)髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏(pian)股基金髮(fa)行(xing)份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值(zhi)295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股(gu)票型公募(mu)基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少(shao)727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成(cheng)立份(fen)額后，估(gu)算5月(yue)偏股類老基(ji)金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、作爲(wèi)“中國(guó)工(gong)人堦(jiē)級(jí)的先(xian)鋒(fēng)隊(duì)(dui)”“中國人民咊(hé)中華(huá)民族的先鋒隊(dui)”，中(zhong)國***人視(shì)(shi)死如(ru)歸(guī)，勇敢戰(zhàn)鬭(dòu)在抗日(ri)戰爭最前線(xiàn)，以血(xue)肉之軀(qū)築起鋼(gāng)鐵(tiě)長(zhǎng)城，支撐(chēng)(cheng)起中華民族捄(jiù)亾(wáng)圖(tú)存的希朢(wàng)。