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目前来看🥭😠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥦，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💛🍊🥬🥻💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩳💗👚，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥬。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流(liu)动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一季(ji)度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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企业盈(ying)利的改善是(shi)经济改善的结果，因此，在宏观(guan)指标上，经济(ji)数据的(de)加速改善，例如(ru)新增社(she)融的明显回升，M1等货币数(shu)据的明显回升也是重要的信号。

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