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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空(kong)航天(tian)相关设(she)备(bei)制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造业(ye)其他(ta)家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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周五（6月27日）🩱🥦，国防军工板块继续活跃💋👠，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍌👜🍄🍈，权益比例5.3764%💓😻。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍈👚💯。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜💞💕，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案💌🍎，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🍆👡🩲，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🤬，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🥕🍅🧅🍈💯。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)(chang)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍏，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见👿🥒🥥，例如中国市场1）2012-2014年期间👄，**控制整体债务水平👅🌽🍅💘，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块💞🩲👢，如消费电子👡🥕、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起😡💝🩱，高端制造为代表的成长板块，如半导体🍋👝、电子与新能源等走强🩳💕🩰。

2、王育武表示，自碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具🩰，在产能出清周期中得以存活下来。目前，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润👙🍏，下游企业则借助后点价模式降低原料成本。