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市场回顾：本周A股、港股指数先扬(yang)后抑(yi)，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资(zi)产，全球股指(zhi)普遍回调(diao)，中国权益市场亦跟随调(diao)整(zheng)。A股市场成交额放量，主要指数多数(shu)收跌，仅创业板(ban)指、微盘股指上涨；北证(zheng)50、科创(chuang)50领跌。一级行业方面，本周A股(gu)有色金(jin)属、石油(you)石化、农(nong)林(lin)牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素(su)走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价(jia)和黄(huang)金大涨，本周WTI原(yuan)油、ICE布油(you)期货涨超(chao)13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面(mian)，美元指数跌破98关口，人民(min)币汇率震荡。

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2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏(hong)观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及(ji)微(wei)观层面(mian)主(zhu)要覆盖公司较为积极的业绩(ji)指引或管(guan)理层态度(du)。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易业(ye)务有(you)望继续保持较高的盈利(li)水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短(duan)期可(ke)能造成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资(zi)金(jin)仍有望持续净(jing)流入，但(dan)高利率叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场(chang)基金和债(zhai)券基金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管(guan)理费收入增速可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不排(pai)除下(xia)半年市场回调(diao)压力，可能带来(lai)资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者(zhe)支出(chu)稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单商(shang)则仍面(mian)临较为(wei)激烈的市场份额竞争，以及用(yong)户增量(liang)瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为美国金融监管仍然(ran)维持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论(lun)期。潜在的(de)金融(rong)监管改革(ge)落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月(yue)美联储多德-弗(fu)兰克法(fa)案(an)压(ya)力测试（DFAST）结果及对(dui)应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。