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高盛表示，从八大主要板(ban)块看，在宏观环境改善和(he)AI热潮推(tui)动下，TMT与金融板块领跑(pao)，消费、医疗(liao)板(ban)块总体稳健，工业(ye)、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税(shui)改法案以及关税(shui)政(zheng)策是关键催(cui)化剂。

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贵(gui)金属(shu)板块(kuai)，由于二(er)季度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购(gou)金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持(chi)续较高增长。部分(fen)小金(jin)属受益于阶段性的(de)出口限制和供给(gei)约束，价格上行有望带动中报业绩改(gai)善。

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经中央军委批(pi)准，中国人民***海(hai)军山东舰航母编队将于(yu)7月3日至(zhi)7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民(min)开放参观。现将有关事项公告如下(xia)。

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1、展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期🍄💛，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏💓🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳😠💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦👗👿🌽，目前利率仍处于较低水平😈🥝🧄，资产荒趋势依然存在🧄🍏。上半年💔🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过🧅👝，我们称之为牛市阶段II💔👜🧡🥒🍆。风格方面👗💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🥦，7月科技风格占优的可能性较大🍋👿。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告💓🍄，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后👢🥔🥕👙💌，净投放1180亿元💋，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍄🩱👠😠、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👝🌽🤬💛，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍒，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💔😠🍉，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。