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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待💯🧄👘，食饮消费结构升级仍具潜力。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动(dong)性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波(bo)動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年(nian)也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)(jia)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值(zhi)增加(jia)；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)(guo)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)(chu)于低(di)位。

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1、就在6月(yue)11日，济川药业(ye)实际(ji)控制(zhi)人曹龙祥与(yu)其子曹(cao)飞签(qian)署股权(quan)转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控(kong)股10.10%的(de)股权转让给曹飞。该股权转让完成(cheng)后，曹飞持(chi)有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市(shi)公司总股本的(de)56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

2、本次样(yang)本调整后，主要(yao)规模指(zhi)数样本(ben)契合资本市(shi)场结构变化和产业转型(xing)升级趋势，信息技(ji)术、通信服务、工(gong)业等行业样本数量(liang)有所上升，对市场代表性进一步增强；中证A系(xi)列指数样本行业分布均衡，纳入更(geng)多新(xin)兴领(ling)域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升。