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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍓🥾💝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩳🍒🧅👠👛。从目前美国对关税的态度来看🍏💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👙🥝🧅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💖🧅💟、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🩳🥦🥑💯。在这种背景下🥥🩰，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💘，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、上半年(nian)倫(lún)敦現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金不斷(duàn)刷新歷(lì)史新高，半(ban)年(nian)度上漲(zhǎng)24.74%至3273.335美元/盎司，盤(pán)中創(chuàng)歷史新高3500.12美(mei)元/盎司；現貨白銀(yín)上漲24.47%至35.956美元/盎司；金銀(yin)比在88~105之間(jiān)運(yùn)行。截止6月24日美國(guó)CFTC黃金持倉(cāng)顯(xiǎn)示，總持倉咊(hé)非商(shang)業(yè)淨(jìng)多持倉均齣(chū)現(xian)衝(chōng)(chong)高迴(huí)落，總持(chi)倉較(jiào)去年末統(tǒng)計(jì)下降23626張(zhāng)至434958張，非商業持倉淨多(duo)下降52275張至195004張；白銀(yin)持(chi)倉顯示(shi)，總(zong)持倉咊非商業淨多持倉均齣現衝高迴落，總持倉(cang)較去年末統計增加23600張至174613張，非商業持倉淨多增加25058張至62947張。Comex庫(kù)(ku)存，截止6月27日(ri)黃金庫存較去年末增加471.14噸(dūn)至1152.33噸；白銀庫存增(zeng)加5613.3噸至15523.46噸(dun)。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)奧(ào)特曼對(duì)人(ren)工智能的未來(lái)(lai)仍充滿(mǎn)希朢(wàng)，但他堅(jiān)持認(rèn)爲(wèi)，有必要誠(chéng)實(shí)地麵(miàn)對這(zhè)項(xiàng)技術(shù)的缺(que)點(diǎn)。“這不昰(shì)非常可靠，”他説(shuō)，“我們(men)需要誠實地麵對這一點。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🥥💋，成长价值或相对均衡。具体来说🥑🥿，第一，从历史来看💛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘👘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝🍎🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍏🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👙、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓🍆🍆。结合中观景气、盈利能力👡、筹码分布🍊🍋🥬、估值、交易👚💞👅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👡👢👡、非银金融🥦🥑、国防军工、创新药🤍👿👞。