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“看跌叙事 —— 中东冲(chong)突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格(ge)走势证伪，” 马奥(ao)尼资产管理公司(si)首(shou)席执行官肯・马奥尼表示，“市(shi)场每次本可能下跌的机会(hui)都失败了。相(xiang)反，它继续做牛市最擅长的事(shi)：翻越担(dan)忧之(zhi)墙。我们认为这轮涨势(shi)可以持续，当然不会(hui)没有下行波动。”

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东方金诚首席宏观分析师王青认为🍑🍎🩲，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地🍅💯🥔，当前处于政策观察期👛💕🍑；另一方面，上半年经济表现偏强🎒🥻👠🥭，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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（1）供应上看🍆，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💯，硅料企业整体仍处于亏损状态🧄。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束👙🩱，存在复产意愿，后续供应存在不确定性👞。若后续供应能够维持缩减👗👄，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🥿，过剩压力还将持续😈🥝。（2）消费上看💘👚，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快👝👅🤍🩲💟。5 月开始组件中标数据明显下滑🤍💋，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率(lv)的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率(lv)的風(feng)險溢價(jia)約爲(wei)5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。