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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍄，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🍓🍎、创新药、新能源车等产业趋势向上🥝🥑👗🍉🍍，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💯🥒🤍；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👛👜，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍓👢。

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“Meta 之所以这么做🥻🧡，原因很简单🍌🍍🥥，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下🥻💗，人工智能就是一切😠。”

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在(zai)上个月的月度观点报告中(zhong)，我(wo)们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加(jia)有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月市(shi)场走(zou)势维持了震荡的(de)趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘(yuan)缓和(he)，市场重回到反弹(dan)的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👗🍍🍅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👙👚💓、有色金属👞🥻、国防军工、商贸零售🥔、美容护理🍍👝💘、化学制药等”

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1、二级市场上👠👿，自今年4月以来🍋，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💕👞🥬🥝，最高涨幅接近200%👄💞，创下上市以来新高🧅👢，公司总市值近175亿元。

2、行业配(pei)置(zhi)层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导(dao)，景(jing)气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。