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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末💛🥻🍉🍎，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员🧄，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工。

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1、产能：2025年上半(ban)年纯碱(jian)行业新(xin)增产(chan)能240万吨，总产能已(yi)经突破(po)4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年(nian)行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古(gu)奈曼旗天然碱矿将(jiang)成为未(wei)来几年最值得关注的产能(neng)项(xiang)目。

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