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短(duan)期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性较高(gao)的(de)方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依(yi)赖科技(ji)产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战(zhan)略看(kan)好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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表(biao)征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内(nei)价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存疑(yi)，下半(ban)年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)(shi)間(jiān)或較(jiào)晚(wan)，海外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支持降息，但實(shí)際(jì)(ji)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗(lang)阻礙(ài)降息，市(shi)場(chǎng)波動(dòng)率依然較大(da)。中美關係(xì)堦(jiē)(jie)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註實際供需。供(gong)應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)(xiu)正較多，俄(e)鋁(lv)進口量明(ming)顯(xiǎn)(xian)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口(kou)或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)(chan)（-70）、傢(jiā)(jia)電(dian)（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電(dian)網(wǎng)(wang)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長(zhang) 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段性庫存偏低且(qie)有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)(xian)象(xiang)，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運(yun)行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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2、供给趋增：由于矿端有增量，近期(qi)原(yuan)生铅冶炼厂(chang)开工率维持(chi)高于往年同期，然(ran)而(er)银(yin)和锑价格(ge)不断上涨(zhang)使得(de)加工(gong)费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上(shang)升空间有限。废电池释放增量也(ye)使得再生铅冶炼(lian)厂开工(gong)率(lv)较 2024 年同(tong)期更高(gao)。然而进入电(dian)池报废淡季，废电池供应趋(qu)紧使得部分再(zai)生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂(chang)复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)供应增速为 2.2%/4.0%。