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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易(yi)焦点(dian)在(zai)于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市(shi)场(chang)的(de)反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影(ying)响在于三(san)方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢(yi)价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运(yun)往美铜市(shi)场的量级(ji)无法估算，但对全(quan)球其(qi)他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大(da)幅升水格局(ju)，国内也出(chu)现(xian)精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导(dao)致美国乃(nai)至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士(shi)”与全(quan)球经济息息相(xiang)关，这也意(yi)味着铜(tong)需求增速也(ye)有可(ke)能(neng)出现(xian)下滑；三是(shi)，特(te)朗普**主导(dao)下(xia)全球地缘政治恶化(hua)局面(mian)未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味(wei)着对全(quan)球(qiu)经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍉🥿🩲。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👜🍒，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🎒👞🥬。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥭，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🥻，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🧅🍅😈😠，而非市场预期的突破和主升👛💞😡👝。

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本周市场各指数全面上涨🧡👘🧄，上证综指上涨1.91%🥿😡，上证50上涨1.27%😠💔，沪深300上涨1.95%🍋🩳，中证500上涨3.98%💟🩰，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💗💟👛🥭，北证50指数上涨6.84%👜🥭😡。

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1、截至2025年6月26日🥕🍈👛，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🍅🥭🥻🤍。

2、然而(er)，这些经(jing)济(ji)担忧尚(shang)未对投资者造(zao)成沉重打击。在科(ke)技和金融板块的强劲(jin)表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易(yi)员们(men)也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。