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2025年下半年我们看好东南亚数字经济，并认为其渗透率会在产品线丰富和成本优化中提升。我们也认为电商板块会在消费持续上升的趋势中增长🩲👿，按需服务板块也会受益于国际旅游复苏💌。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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细分子行业看，白(bai)酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州(zhou)老窖分别涨超400%、300%。过(guo)去十年，消费升级(ji)推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司(si)盈利增长确定(ding)性强，推(tui)动股价稳定(ding)上涨(zhang)。另外，安(an)井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业(ye)的龙(long)头股也实现数(shu)倍涨幅。

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1、第三(san)产业中(zhong)，基础设施投资（不(bu)含电力、热力、燃气及水生(sheng)产和供应业）同比(bi)增长5.6%。其中，水上运输业投资增(zeng)长27.2%，水利管理业投资增长26.6%，航空运输业投资增长4.7%。

2、在电源业务领域👝，算力服务器的电源属于电源市场的比较高端的产品🧅🥥，考虑到低👜🍉🍋、中功率产品市场国内客户的竞争比较充分，毛利率不高，故公司主要聚焦于高功率电源领域🧅🥾💯💯，股东由鑫堂向公司主要介绍了他熟知的算力服务器加工厂比较集中的泰国💯💌🍈、马来西亚等东南亚国家的客户资源💓🍓💛🍄💝。鉴于公司过往的品牌影响力🍅，公司的销售团队很快与客户建立了沟通和互动。