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财政政策空间较为(wei)充足(zu)，节奏稳步(bu)推进，供(gong)给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出(chu)增速扩大，收入跌幅收敛的特征(zheng)。下半(ban)年，前置发力特征预计延续(xu)，存(cun)量政策(ce)及(ji)政策性金融工具空间仍较大(da)，将继续保证财政发力强度，短期(qi)增(zeng)量政策出台的必要性(xing)并不(bu)强。但是如果有超预期因素出现，不(bu)排除(chu)后(hou)续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计(ji)分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单(dan)月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约(yue)债市利率下行空间(jian)，另外供给扰动仍存。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策🧡😻🍍，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🤬👠，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网(wang)、软(ruan)件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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2、离开前，何涛给何小鹏发长信🧅💝，祝愿小鹏汽车更好。对第一份创业的不舍是真的💯😡，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造”。当然🍎🍈👚，他还有不少股票在小鹏💌🍄。股价最好一直涨。