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在(zai)“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性(xing)见顶。以(yi)创(chuang)新药为例，近期板(ban)块(kuai)的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时(shi)间成本的投资者(zhe)而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下(xia)，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新(xin)消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开(kai)始活跃(yue)等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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據(jù)(ju)華(huá)金證券(quan)研報(bào)，信通電(diàn)子(zi)係(xì)聚焦電力行業(yè)(ye)的工業物聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)及係統(tǒng)解決(jué)方案提供商，在輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)係統等細(xì)分領(lǐng)域市佔(zhàn)(zhan)率(lv)領先。公司成立于(yu)1996年、長(zhǎng)期深畊(gēng)工業物聯網製造行業(ye)，聚焦電力、通信等特定下遊(yóu)領域，逐步成(cheng)爲(wèi)了國(guó)內(nèi)(nei)具有代錶(biǎo)性的工業物聯網智能係統提供商。

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2、需(xu)求(qiu)：周度三元材料库存环比减少348吨(dun)至14857吨、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少(shao)0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月新(xin)能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增(zeng)长12.1%。

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