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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🩲，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🥒💓🥿🍑，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍅💌。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🍇🩰🍑🩱，AI应用商业价值有望释放🥑。并且我们在前文中提到🥻🍈，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👅👡，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥥🍍。关税方面，在当前关税政策下🍎🥬🍇，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥾😠，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限😡💛🥭💋，在AI投入持续的背景下👗👡👘，对需求影响亦有限。

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伊(yi)朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)(qi)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)錶(biǎo)示，隻要以色列繼(jì)續(xù)襲(xí)(xi)擊(jī)伊朗，伊朗(lang)就不會(huì)恢復(fù)(fu)與美國的談(tán)判。阿曼外交(jiao)大臣巴悳(dé)爾(ěr)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日在阿曼首都馬斯喀特擧(jǔ)行的伊朗(lang)與美國第(di)六輪(lún)談判“將(jiāng)不再擧行”。

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2、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%，其中(zhong)管材开工率环比(bi)下降3.24%至42.94%，型材(cai)开工率环比下降1.31%至37.55%；产销率环比(bi)上升3.63%至136.97%。

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央视新闻客户端消息(新闻联播)：今年(nian)以来，瞄准国家重大战略实施和重点领域安全(quan)能力(li)建设，“两重”建设加速推进(jin)，为经济高质量发展注(zhu)入持(chi)久动力。

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1、国(guo)际局势变**织，全球军费开支(zhi)增长明显。瑞典(dian)斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年，全球军费开支(zhi)增至约2.72万亿美元，比2023年实(shi)际(ji)增长9.4%，创下自冷战结束以来(lai)最大增幅。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示🍌🍆🧡，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🍅🥦💗。业内专家表示👠💗，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固👛🥥👛。财政👄🥔👞💖、产业等宏观政策也靠前发力🍓、更加积极有为🥝🥭🍆💓，与货币政策形成更强合力💕😠💕👡，推动经济持续回稳向好🥻🍉。