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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍒💌👞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩰，算力供应链（AI服务器、PCB🍇😠🍓、ASIC芯片🥥🍅🤬🍍、光模块🌽🍄、交换机🩱👠🌽、算力租赁等）值得重点关注💖💘🍈；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👢，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍏👚💛💗，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👜🍓🥾😻，建议继续平衡A股和港股的配比🧄💓👄🥭；3）建议开始重新关注政策信号💝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍉🥒🧅，但需要耐心等待😈😠。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥑🥔，可适当降低宏观分析权重💌💋🩰，提升强势板块节奏判断的权重🤍。之所以这样💛💝🤬🍒，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥦👡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍈🩳🍇，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥒，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍆🍋🥔💕👠。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👡💔💝👙。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💞🍅👝🤬💋。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩱🍓。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外💌🧄🍒🍏👝，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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东方金诚研究发展部执行总监于丽峰也表示，今年以来，受全球地缘政治因素扰动影响，我国金融市场屡现波动，股债同跌现象频现💌，投资者对资产安全性的诉求持续提升，稳健型产品配置比重明显增加👙👠。在应对单一市场风险和获取超额收益方面，“固收+”具备更多优势👛。

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1、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽(jin)管总统唐纳德・特(te)朗普发表评论，敦促美(mei)联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结(jie)束为期两天的会议时(shi)不会采取行动。

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