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2025-08-15 23:12:16 作者：吴训祥

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我们在中(zhong)期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国(guo)经(jing)济进(jin)入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行(xing)股股息率(lv)相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金(jin)融(rong)建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

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