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從(cóng)關(guān)稅(shuì)角度來(lái)看，2025年5月12日，中美達(dá)成協(xié)議(yì)，中國(guó)將(jiāng)(jiang)對(duì)原産(chǎn)于美國的大荳(dòu)關稅(shui)從120%迴(huí)(hui)調(diào)至WTO框架下的常(chang)槼(guī)稅率(lv)（預(yù)計(jì)爲(wèi)3%），自7月1日起實(shí)施。這(zhè)將(jiang)使美國大荳(dou)競(jìng)爭力迴陞(shēng)，我們(men)預計到岸價(jià)將有所下降，可(ke)能對巴(ba)西大荳在中(zhong)國市場(chǎng)的份額(é)造成一定衝(chōng)擊(jī)。但中國對美國大荳依顂(lài)度已(yi)大幅(fu)下降，2024年美國大荳佔(zhàn)中國進(jìn)口份額爲21%，巴西佔比超70%，且中國與(yǔ)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)購(gòu)協議，南美大(da)荳供給(gěi)的重要性仍在提(ti)陞。

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这番“让他们打一仗”的说法，与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”👢💕，认为有时“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”🍅💝💘💌。

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去年起🥝🥑👢，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥻🥝👙🍄🩰。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者👛😻👝🩲，他们主要看减肥管线👿💘👄，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🥻🍑、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解😈，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🍒🤬、有多大市场🍉🤍、什么时候上市”🧅🍑👝🥔。相对来说👿🍉，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比💟🍋。

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在电源业务领域，算力(li)服务器的电源属于电源(yuan)市场的比较高端(duan)的产品(pin)，考虑到低、中功率产品市场(chang)国内客户的竞争比较充分，毛利率不高，故公司主要聚焦于高功率电源领域，股东由鑫堂向公司主要介绍了他(ta)熟知的算力服(fu)务器加(jia)工厂比较集中的泰国、马来(lai)西亚等东南亚国家的客户资源。鉴于公(gong)司过往的品牌影(ying)响力，公司的销售团队很快与客(ke)户建(jian)立了沟通和互动。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👚🥑💖。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🩲💯，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍏👝👛🤍，超额收益行业比例仅 45.2%💯；第二轮超跌反弹中👜🍒🍆，存量资金在反关税💓🍍🩲🌽、军工🍍🩱🥻、新消费🍑🩰、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽💞。

2、在“电风扇”式的轮动行情中👿💔，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💓、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩳🧅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👠🍎🍓，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🧅🍈🍅，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💔👢🥦👜👄，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥦🧅🌽，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💋，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💔👛😈，在短期波动思维下🥑👘🍋，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💌🍍🥦🧡，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥭、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👚💟👡💋。