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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘👄🤍🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🥭🍋，但是预计在积极财政政策的支持下👜🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽🌽，资产荒趋势依然存在。上半年👠🌽👛💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒💟🥬🩱🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值(zhi)及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因(yin)素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外(wai)从银行板块(kuai)6月中下旬以来的(de)加速行(xing)情推测，险资资金(jin)入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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1、在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山(shan)醫院(yuan)神經(jīng)(jing)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用(yong)落地的(de)關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者在華山醫院完成高通量柔性腦機接(jie)口植入手術后，僅(jǐn)在腦海(hai)中(zhong)想齣(chū)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指(zhi)令撡(cāo)縱(zong)機械手做(zuo)齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成(cheng)言語(yǔ)”。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益(yi)0.79%。