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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍄💓👛👄，可适当降低宏观分析权重👜，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💞💓，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💘💕💞😡🥔。另一方面，25年7月前💖、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍆👄。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍅👘；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍍💋；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👛。这种情况下🥑👛，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍍💯👢🎒。

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嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)指齣(chū)，上述(shu)政筴(cè)對(duì)城中邨(cūn)及老舊(jiù)小區(qū)改造的錶(biǎo)述，顯(xiǎn)示齣(chu)地方**對城市更新咊(hé)(he)城中邨等有關(guān)工作的重視(shì)。此類(lèi)數(shù)據(jù)也説(shuō)明，城(cheng)中邨改造等工作(zuo)力度會(huì)加大，且(qie)有非常明(ming)確(què)(que)的定量目標(biāo)咊有力的(de)資金支(zhi)持。反過(guò)來(lái)(lai)，這(zhè)(zhe)也啟(qǐ)髮(fà)各地，城中邨改造昰(shì)今年提振消費(fèi)的重要抓手，各地要做好係(xì)列工作，促進潛(qián)在購(gòu)房等需(xu)求(qiu)釋(shì)放。

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自5月7日人民银(yin)行和证监会联合发(fa)布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告后，市场各方反应热(re)烈。专家表(biao)示，科技创新(xin)债券有望继续扩容增量，在(zai)一(yi)定(ding)程度上缓(huan)解资产荒问题。同时，长期限科技创新债券的占比也(ye)可能提升，更好地匹配科技企业投资周(zhou)期。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情(qing)中收敛有(you)两次典(dian)型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高(gao)位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国(guo)权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走(zou)弱。

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