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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股(gu)有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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如今，随着 2025 年上(shang)半(ban)年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但(dan)已有所缓解。从关(guan)税引发的通(tong)胀压力，到相(xiang)互(hu)矛(mao)盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫(liu)燃料(liao)油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高(gao)硫基本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)(fa)電(diàn)及鍊(liàn)化需(xu)求迴(huí)(hui)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)(ji)箇(gè)(ge)月高(gao)硫價格或(huo)有朢(wàng)(wang)迎來短暫反彈(dàn)，但在中期(qi)供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高硫裂解價差；而國(guó)內(nèi)低硫供應維持充足，低硫(liu)燃料油內外價差(cha)預計延續(xù)低位。

2、众议院和(he)参议院的共和党人还(hai)达成了一(yi)项协议(yi)，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设(she)定的 4 万美元，但期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年。