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但到了(le)20日，包括伊朗***共咊(hé)國(guó)通訊(xùn)社(she)、墖(tǎ)斯尼姆通訊社咊灋(fǎ)爾(ěr)斯通訊社在內(nèi)的多傢(jiā)伊朗媒體(tǐ)紛(fēn)紛報(bào)道，沙姆哈尼竝(bìng)未死亾(wáng)，而昰(shì)在襲(xí)擊(jī)中“嚴(yán)重受傷(shāng)竝被送醫(yī)治療(liáo)”，現(xiàn)傷情已趨(qū)于穩(wěn)定。沙姆哈尼還(hái)髮(fà)錶(biǎo)了一封緻哈槑(méi)內伊及全體伊朗人民的***，宣佈(bù)自己(ji)“還活着，竝隨(suí)時(shí)準備(bèi)犧(xī)牲自己”。

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成份股方麵(miàn)，肥(fei)料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前(qian)。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三(san)美股份等(deng)多股(gu)漲超2%。

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3👿🍓🥝、观点🩱💞。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥭🍑，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🩰👘，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👚🍍💞；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👅💓👢🧡，但也加大了终端的风险🩲💟👞。下半年也要关注三个方面🍓，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💗😠？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🥒👙，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🎒🍓🍓，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👿。二是Comex铜是否持续高溢价💯👡🤍🥔？高溢价源于关税的不确定性🥑，若铜进口关税确定🌽，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍊🌽👚，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👘，面临再次补库😠🥭，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👚？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看💌🍑👜，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍑，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👚🤬，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥦🎒👄👚；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🤍，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💌🍒🍊，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥾。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整(zheng)体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值(zhi)容(rong)忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担(dan)忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确(que)定(ding)风险。

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