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圖(tú)片及數(shù)據(jù)(ju)來(lái)源：滬(hù)深(shen)交易所等，截至2025年6月(yue)27日。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工ETF被(bei)動(dòng)(dong)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)(ti)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.4.11，指數成份股構(gòu)(gou)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據(ju)顯(xiǎn)(xian)示，細分化工指數(shu)近5箇(gè)完整年度收益率分彆(biè)(bie)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數(shu)成份股構成根據該指數編製槼則適時調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)(li)史業績(jī)不預(yù)(yu)示(shi)指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的投資(zi)建(jian)議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交(jiao)易動曏(xiǎng)(xiang)。基金筦理(li)人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡型）及以上投資者。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不(bu)限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tu)錶、指(zhi)標、理論(lun)、任何(he)形式的錶述等）均隻(zhi)作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲(wei)負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分析及預測不(bu)構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者(zhe)任何形(xing)式的投資建議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投(tou)資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(ye)績竝(bìng)不代錶其(qi)未來錶現(xian)，基金筦理人筦(guan)理(li)的其他基金的業績竝不構(gou)成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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1、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是各方增量(liang)资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大(da)。