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1、维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上(shang)行(xing)**借(jie)贷(dai)需求(qiu)，资金通过(guo)信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑铃型配置思路。

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