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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍒，年初以来增配科技硬件与半导体🎒，减持消费与能源💗😡。除了汇总全球头部基金13F外💟👝，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💌，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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埃斯顿(dun)：公司已(yi)于2025年6月27日向香(xiang)港联(lian)交所递交了发行境(jing)外上市(shi)外资股（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊(kan)登了(le)本次(ci)发行并上市(shi)的申请资料。

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从行业(ye)表现层面，政(zheng)治局会议后行业(ye)上涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相(xiang)对较高。会议(yi)后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较(jiao)高。

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1、周思聪：下(xia)半年投资主线预(yu)计围绕成(cheng)长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面(mian)，创(chuang)新药是核心主线，行(xing)业有望(wang)迎(ying)来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍌👅，说明指标正在上行🍇🍆🧅，看多市场👜😻。当短期平滑线小于长期平滑线时👿，说明市场情绪正在拐头向下👘🥥，对市场持中性态度🤍👄。