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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一🥦🌽，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入🍋💞🍑、盈利双增长🎒💕。创业板指中🍋，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%🥔，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家🍄，权重提升至7%🍅🍋👘，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造🍌👅💔🥭👚、数字经济👞🍄😠、绿色低碳三大重点领域权重占73%🍄👞🥾。

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通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我們(men)認爲日本短(duan)期內(nèi)重迴(hui)通縮(suō)(suo)的可能性較(jiào)低。今年上半年旾(chūn)鬭(dòu)(dou)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)(ying)在6月的薪資數(shù)據(jù)中，下半年關(guān)註(zhu)實(shí)際(jì)工資衕比能否轉正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)(xiang)將會被轉嫁至下半年的物(wu)價(jià)噹(dāng)中，今(jin)年下半年的(de)通(tong)脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高2026年(nian)旾鬭中(zhong)漲薪的幅度。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🤬，可适当降低宏观分析权重💗👞，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💯。另一方面，25年7月前👝💟💯🥦、25年剩余时间以及2026年👗💛🥝🩱，宏观主要矛盾各不相同🧅🥻🍏。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👝👗🥭；25年剩余时间可能外需回落💟，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥾👄。这种情况下🧅🌽🍅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍊🥥👜👝。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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展望未来🥒👜🍅，苑多然表示，上交所将多措并举🥬🩱💞，与市场各方共筑科创之基、共建科创“新生态”🍓👅。具体包括进一步充分发挥科创板改革“试验田”功能，强化板块“硬科技”定位，扎实推进“科创板八条”落地落实落细，一体推进发行承销💞👞😠💞、股债融资、并购重组🥭🩰🍍、交易机制等各项制度深化改革👄🩲👞🌽，增强制度包容性和适应性🍎👿，系统性提升服务科技创新及新质生产力发展的质效🍌🍏🩳；深化科创债产品和机制创新👚👄，进一步大力支持相关市场主体用好科创债，全面做好市场服务、融资审核💖🍇、投融对接等各方面保障工作，提升服务效能；加大基金市场中低波动型产品创新力度，持续丰富科创板指数及ETF体系和产品🍒🤍💛🎒👝，为投资者提供多样化的资产配置工具，积极引导创新资本向科技创新与产业创新领域高效集聚；强化对新兴产业、未来产业重点领域的研究服务和企业挖掘🍑，协同🍎👄、引导各方服务早、服务小、服务硬科技🥕，推动技术攻关、成果转化及产业化，发挥产业集聚优势👠🍓👞💟，大力开展新质生产力沙龙🍍，搭建产业交流平台😡🌽😈，促进形成全产品支撑👙🤍、全链条融合、全周期服务的资本市场培育新生态。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面🍍🥒🍉，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线🎒🍆🤬👝，当前白酒需求暂时承压🍓，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先🩰🥝🍆🍑，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企👜🥦👝。

2、外(wai)汇波动加(jia)大，2025全年(nian)预计将对营收端带(dai)来(lai)低个位数的负面影(ying)响。从公司的指引(yin)来看，2024全年外(wai)汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响(xiang)更大，如联合利(li)华在1Q25业绩会(hui)上提到，短(duan)期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动(dong)带来的负(fu)面影响约2%，至4月10日影(ying)响扩大(da)至3.5%，并在4月(yue)17日进一(yi)步上升至5%。我们(men)认为，头部公司有望通过成本管(guan)理、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前宏(hong)观环境下外汇波动加剧的风险。