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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星(xing)”。Wind数(shu)据显示，截(jie)至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接(jie)基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上(shang)半年63.56亿元(yuan)的分红金额(e)实现了超(chao)240%的增长。

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3😈、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨🧄。社库方面🥦，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨👙🍅🍋🍊🥦，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨🥻😈🍊。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨💛。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波(bo)较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮(lun)高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具(ju)备后续催化的板块(kuai)】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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1、此(ci)前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤(shang)、导致(zhi)手部无法抓握、无法(fa)站立的38岁患者，在华山医院接(jie)受(shou)脑机接口植入手术后，可在气囊手套(tao)辅助下用手拿起杯子喝(he)水，被称为“用意念喝水”。这也(ye)是(shi)上海第一例(li)、全国第三例脑机(ji)接口临床试验。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩰🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🍎🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍈🍍🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🍋💗，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞，我们称之为牛市阶段II💛🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。