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对于本轮伊以冲突🍆😻🌽🥿，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上💌🍈，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前😡💞💗，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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“硬科(ke)技”旗舰指数——科创50指数(shu)仅变动1只样本，为科创(chuang)100、科创50指数成份股的(de)互换，多层次指数体系持续发挥(hui)“优中选优”的筛选作用。科创(chuang)100指数中，新(xin)一代信息技术行业权重小幅下降，新能源行业权重(zhong)提升1.7%。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股(gu)，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今(jin)年以來(lái)(lai)港股錶現強勢(shì)(shi)，恆(héng)生指數年初(chu)以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指(zhi)數(shu)0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年(nian)初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)爲(wèi)兩段，年初至(zhi)3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證(zheng)指(zhi)數2.2%，AH股(gu)溢價指數從145降至129。之(zhi)后受海外風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅(fu)更深，AH溢價(jia)短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在(zai)反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數(shu)9%，AH股溢價也再度下行，降至(zhi)歷(lì)(li)史低(di)位。

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从仓(cang)位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均(jun)增长了2个百分点，最新占比(bi)依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的(de)仓位占比下降，最新分(fen)别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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1、关税还笼罩(zhao)在相(xiang)当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放(fang)日” 关税目前可以继(ji)续生效，同时法院将考虑它们是否合法。

2、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示👙👡🥭，欧洲央行“处于有利地位💋🎒🥦🩲🍆，能够应对即将到来的不确定环境”。其他官员也主张在7月份暂停降息，因为通胀率已接近2%的目标水平，其中一些官员暗示降息已接近尾声🥭😡💖。