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展望A股后市🍅🍉🍒🥻👚，待相关事件充分消化后🥬，或不必过度悲观🥭👅🍎。光大证券认为🩳🍅，近期国内政策仍积极发力🥒💔👛🍅，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下👛🥔💌👘，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🥥，未来有望持续迎来政策催化，此外🥑👅🍏💖，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🤍、专业服务、休闲食品等行业🍋🥾🧄。

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JL 柯(ke)林斯：没有任何变化。我设计的财富简单路径(jing)是让你在数十年内逐步实施的。如果它在仅仅(jin) 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够(gou)好(hao)。基本(ben)理念(nian)是相(xiang)同的，这一点很重要。变化的是(shi)所(suo)有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入(ru)限制的**规定、可以投入(ru)个人退休账户的金额等等。

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3、库存：总库存环比下降1.10%至75.13万吨，企业库存环比下降0.43%至39.65万吨，社会库存环比下降1.83%至35.48万吨。

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下跌中的回落：美元走强🍓，外资流出🍏👄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍋，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🎒👝🥝🍑🍈，均为强美元之下🍊，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥔🩱，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🩳，外资加速流出🍅🍇，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥑，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💝🩳🍋👗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍊🥔👙，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👚🍊，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍅，AH溢价指数从133升至151🥝。当前来看🍉🍋🍑👚😈，美元短期走强概率不大😻🍎，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥔，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👚🥒🍈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍆🧄😈🥥，可能出现美债大幅增发的情况🥻🎒💞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍈。

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1、另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍄，也是乐观预期发酵的过程🍏。而随着预期提升💘😈🩰、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低🥿🍑，这也可能成为扰动的来源。

2、本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商(shang)莱纳（Lennar）、会计师事务所埃(ai)森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在(zai)线二手车销售(shou)商 CarMax 的预期财报。