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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务💋👜🥾🍑。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据😠🍑🥔，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点💟🍈💌🥾🥝。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🌽🍇🥝，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥔🍎，同时🥾👚，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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具体来看😻🍅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍆，出口敞口风险较小👝🥦，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💘，下游需求旺盛，产能延续去化💔💌🥕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🤬，特斯拉Optimus量产在即🩰，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💋🤬。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥭👙，出清悲观持仓🩰💖；长期资金入市效果显现👚，保险增配权益🧅，前期银行逆势上涨🧅。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥑，交易美联储降息预期👝，主题热度升温（稳定币主题领涨）😠🍓🍏。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然(ran)气(qi)钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降(jiang)意味(wei)着美国原油产量增(zeng)速将持续变缓。近期原油产量基本平稳(wen)，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量(liang)环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量(liang)环比上升，不过相对来讲净进(jin)口量明显低于去年(nian)同期，这正是(shi)美国石油库存下降的主要原因。