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本轮市场的新高🍆🍉🍇，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底💋🤍🥒、产业亮点涌现、增量资金涌入🧅👗👢，今年有望是风险偏好抬升💗🍒👢、多头思维占优的一年👜🥾🥾。

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展望7月👡🍋🍑，市场可能会呈现指数突破上行💯💔🍇👗，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🍈👛。从基本面的角度来看😈💌，财政指数的发力和消费的韧性🍇🍓🥦🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🥕🩱，但是预计在积极财政政策的支持下👜🍍😠🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🌽🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🍊🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在😈🍅🥔👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯(xin)片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服(fu)務的國(guó)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最(zui)大(da)漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月(yue)5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過(guo)35名符郃條(tiáo)件的特定對象髮(fa)行股票募集配套資金。通過(guo)本(ben)次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)(lv)波器、MEMS等特種(zhong)工藝(yì)代工領(lǐng)域(yu)的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬(ni)芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)(lun)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)(yu)計構成重大資産(chan)重(zhong)組。

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景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金💞，但是由于接近扭亏阻力位时👜💛🩰，基金赎回压力较大🥾💌，总的来看，在阶段I🥬🥝🥒，基金净流入规模会非常有限。

2、► 国内外(wai)基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选(xuan)消费(fei)与信息技术。从自下(xia)而上视角，也可以通过(guo)汇总头(tou)部基金披露的持(chi)仓（SEC 13F表格）或主要公(gong)司披露大股东(dong)信息得到外资持股的细节。然而由于季度披(pi)露相对低频且数据公布明显滞后。截(jie)至一季度末(mo)，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一(yi)季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减(jian)持较多。