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7月增量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融资(zi)资(zi)金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规(gui)模低位(wei)稳定。展(zhan)望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入(ru)，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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臨(lín)近年(nian)中，中證A500相(xiang)關(guān)ETF開(kāi)始蓄(xu)力(li)，跟蹤中證A500指數(shù)的ETF産(chǎn)品上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)(jing)流入超72億(yì)元，在股(gu)票(piao)型指(zhi)數中“吸金”槼(guī)糢(mó)居首，部分産(chan)品甚至齣(chū)現(xiàn)單(dān)週淨流入超百(bai)億元的情況(kuàng)。

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展望7月🍇🍋😡，市场可能会呈现指数突破上行👢🥕😈，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🧅💘、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🍓🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽👞，但是预计在积极财政政策的支持下👛💗🩲🥬👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏💟🌽😻，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在👛🩱🥾🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过👿🥬🧄🥑，我们称之为牛市阶段II🥻🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍆，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥾🍈，支出减少 1.2 万亿美元💖🥭。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票😈🥑🧅👗，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🌽，议员们又对条款进行了修改😠👜💛👿，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、沙姆哈尼還(hái)(hai)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)(bei)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成(cheng)了對（已故指揮(huī)官(guan)）的替換(huàn)(huan)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展(zhan)開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)(ju)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都(dou)展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)(ying)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)(shen)透行動的強大能(neng)力。