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對(duì)(dui)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元(yuan)化(hua)”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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维(wei)持年度(du)策(ce)略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与(yu)资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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风险提示：食(shi)品ETF被动跟踪(zong)中证(zheng)细分食品饮料产业主题指数，该指(zhi)数基日为(wei)2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测(ce)历(li)史(shi)业绩不预(yu)示指数未来表现。文中提及个股仅(jin)为指数成份股客观展示列举，不作为(wei)任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向(xiang)。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对(dui)因使(shi)用本(ben)文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真(zhen)阅读《基金合(he)同》、《招募说明书》、《基金(jin)产品资料概要》等基金法律文(wen)件，了解基金的风(feng)险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往(wang)业绩(ji)并不预示其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证。根据基金管(guan)理人的评(ping)估，食(shi)品ETF的风险(xian)等级为R3-中风险(xian)，适(shi)宜平衡型（C3）及以上(shang)的投资者，适当(dang)性匹(pi)配(pei)意见请以销售(shou)机构(gou)为(wei)准。销售机构（包括(kuo)基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上(shang)基(ji)金进行风(feng)险评价，投资者应及时关注基金管理(li)人出具(ju)的适当(dang)性(xing)意见，各销(xiao)售机构关于适当(dang)性的意见不必然一致，且基金销售机(ji)构所出具的基金产品(pin)风险等级评(ping)价结果不得低于基金管理人作出的风险等(deng)级评价结果。基(ji)金合同中关于基金风险收益特征与基金风险(xian)等级因考(kao)虑因素不同而存在差异。投资者应了解(jie)基金(jin)的风险收益情况，结合自(zi)身(shen)投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金(jin)的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资(zi)须谨慎。

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