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一面是保险中介业务流(liu)量“退潮”，一面(mian)是抢(qiang)滩资本市场，一场“逆周期”的保险(xian)中介(jie)IPO潮正悄然(ran)上演(yan)。截至2025年6月，轻松健康集(ji)团、白鸽在线等至少5家机构仍(reng)在港股或美股IPO排队中(zhong)，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷(xian)破发困(kun)局。与此同时，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也(ye)深陷持续亏损、用户流失(shi)的业务困境。

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这(zhe)也将(jiang)是欧洲央行行(xing)长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次(ci)与美(mei)联储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时，在与前(qian)巴西央行行长罗伯(bo)托·坎波斯·内托交流(liu)时，三人的讨论俨然成了(le)一场诉苦会，内容(rong)都围绕着政治压力下制定利(li)率的种种挑战——这本身(shen)就像是即将到来动荡的(de)一种预兆。

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不过，业界(jie)普遍认为，下半年(nian)仍有降准降息(xi)的可能和空间(jian)。银河证券研报分析，将“择机降准降息(xi)”转(zhuan)变为“灵活把握政策(ce)实施的(de)力度和节(jie)奏(zou)”，不代表三季度不会(hui)降准(zhun)降息(xi)。降息方面，当前的实际(ji)利率依然显著高于(yu)自然利(li)率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策(ce)利率(lv)20个基点至(zhi)30个(ge)基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点(dian)。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🍌👚，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥿、机器人😻、创新药🥬🥿、新消费🍉👜、固态电池🥻🧡、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🩱🥾，成长价值或相对均衡。具体来说🧅🍋，第一，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻。第三🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥾。

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