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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥝🥑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥑👗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿🤬🥕🧅。而在21年春节后👡🍋🧡🍒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧡🌽，恒生指数21年全年下跌-14%👄👜🥻👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😻，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥾，AH溢价指数从130升至149🎒🤬🥕🤍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👿🥿🍓👜，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍋🍅💋。当前来看👠🩲💛，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥬💘🥿，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👄，关注美联储降息预期🥻👡🥕，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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“他是地道老牛街人，让我学会守规矩、重人情，懂得牛街人讲究做生意先做人👡😻。”2001年😠👅🧡🥾，李三哥转行前将店铺交到马强手中👙。接过摊位的那天，马强的身份正式从“外乡打工人”变为“牛街商户”。

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从时间成本及行情波段视角看🍌💔👗，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🤬👚🥦、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🍓👚、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💟🥑。

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1、虽然(ran)总体数字保持稳(wen)定，但表面之(zhi)下有一些(xie)迹象表明，对总统的热情正在减(jian)弱(ruo)，自4月以来(lai)，强烈支持总统的(de)成年人比例略有下降。强(qiang)烈反对的比例也略有下降，不过在这次民意调查中，强烈的(de)负(fu)面情绪仍(reng)然强于强烈的正面情绪。与4月份相比，共和(he)党人表示强烈支持总统的可能性降低了5个百分(fen)点，他们大部分认(ren)为自(zi)己是MAGA运动的一部(bu)分，进入了“有点赞成”的类别。

2、日前(qian)，美国总统特朗普出席西点军校毕业典(dian)礼(li)并发表演讲时称，他(ta)完全支持将美国新财年国防预算增(zeng)至(zhi)1万亿美(mei)元，并强调这个数字不(bu)容(rong)讨价(jia)还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。