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美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往(wang)后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和(he)增长(zhang)数据可能逐渐得(de)到体现(xian)，在美国重要经济(ji)数据出(chu)炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的(de)波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国(guo)经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向(xiang)对比，恒生(sheng)指数的市盈(ying)率(lv)显著低于标(biao)普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股(gu)息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💯👗，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🍆🍇🎒💝，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🩳💝👞。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👿🥔🤬，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🥻👡🧄，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👗🍄。从供需平衡的角度来看💕🩱，EIA对今年三🩳🩱、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥥👅，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💌，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩳👄，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍓，在四季度累库压力下💓🥿🩲👚，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👞。

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据香港联交所最新数据显示🥭🍋👿🧄，6月24日🍆🍓，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股🥬😈💝🩰，每股作价13.698港元💓，总金额约为201.36万港元👡🥝🍋🥝🤍。增持后最新持股数目约为1961.03万股💞💋🍏，持股比例为7.57%。

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1、资金面上💋💞🤬🩰👚，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘👅🍇💝，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4👚💛🩱💌。

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