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这(zhe)里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方(fang)向的视角(jiao)：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股(gu)提供了(le)宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面(mian)，25年(nian)7月前、25年剩余时间以(yi)及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济(ji)韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内(nei)政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂👚🤍🥭🥝🥦。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨🍈，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🍒🍄😻。

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为什么要削减一个比(bi)以往任何时候都(dou)更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩(yan)饰他们对(dui)高(gao)等教育的(de)蔑视。想想副总统 JD・万(wan)斯 2021 年在全国保守(shou)主义(yi)会议上的(de)演讲，标(biao)题是 “大学是敌(di)人”。“大学传递的不是知识(shi)和真理，而是(shi)欺骗和(he)谎言(yan)，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承担债务 “去(qu)大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这(zhe)种心态，即(ji)在美国过上美好生活的(de)唯(wei)一方式、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学，在(zai)那里人们会学会憎恨自己的国家，并在这个过程中背负大量债务。”

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会🍋，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重🍊👗。一方面🍆🥾，周期上💖🥬，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面💞💌🍇，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位💗，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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1、A股🌽🥝。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛🧄🍅，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍑👘🍑🥻，或将对市场情绪造成影响。

2、特朗普还表示(shi)，美国(guo)与伊朗“相(xiang)处(chu)得非(fei)常好”，并称“我认为以(yi)色列和伊朗彼此也非常尊重”。不过，当被问及是否已要求以(yi)色列暂停对伊(yi)朗的空袭时，特朗普(pu)拒(ju)绝明确(que)回应，仅表(biao)示：“我不(bu)想说这个。”