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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运(yun)行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过(guo)自(zi)由(you)现金流(liu)积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可(ke)控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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