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1、目前来看,全(quan)球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新(xin)的时间节点,7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的(de)截止日,若未延期,部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时(shi)间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影(ying)响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以(yi)色列军事(shi)冲突趋(qu)于缓和,虽(sui)然有反复,但是整(zheng)体来看对资本市场(chang)的影响(xiang)进一(yi)步降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。
2、综合以上,行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局,行业推荐(jian)重点关注:电子(半导体)、机(ji)械(自动化设备(bei))、医药生物(化学制药)、国防军工、有(you)色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。
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