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国际局势变**织，全球军费开支增长明(ming)显。瑞典斯(si)德哥(ge)尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年(nian)，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战(zhan)结(jie)束以来最大增幅。

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风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航(hang)空(kong)产(chan)业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品(pin)ETF被动跟踪中证(zheng)细分食品饮料产(chan)业主题指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪(zong)中证金融科技(ji)主题指(zhi)数，该指数基日为2014.6.30，发(fa)布日期为2017.6.22；有色龙头(tou)ETF被动跟踪中证有色金属指数，该(gai)指数(shu)基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指(zhi)数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数(shu)未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举(ju)，不作为(wei)任何(he)个股推(tui)荐，不代表基金(jin)管理人和基(ji)金投资(zi)方向。任何在本(ben)文出现的信息（包括(kuo)但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须(xu)对任(ren)何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式(shi)的投资建议(yi)，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何(he)责任(ren)。投资人应当(dang)认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产(chan)品(pin)资料概要》等基金法律文件，了(le)解基金的风险收益特征(zheng)，选择与自身风险承(cheng)受能力相适应的产品。基金的过往业绩并(bing)不(bu)预示其未来表现，基(ji)金(jin)管(guan)理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国(guo)防军工(gong)ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风(feng)险(xian)，适宜(yi)平衡(heng)型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险(xian)等级为R4-中高风险，适(shi)宜积极型（C4）及以上的投资(zi)者，适当性匹(pi)配意见请(qing)以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构(gou)）根据相关(guan)法律(lv)法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各(ge)销售机构关于适当性的意见不必然(ran)一致，且基金销售机构所出具的基金(jin)产品风险等级评(ping)价结果不得低于基金(jin)管理(li)人作出的风险等级(ji)评价结果。基金合(he)同中关于基金风(feng)险收益特征与基金风险等(deng)级因考虑因素不同而存在(zai)差异。投资者(zhe)应了解基金的(de)风险收益情况，结合(he)自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基(ji)金产品并自行承担风险。中(zhong)国证监会对以上基金的注册(ce)，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出(chu)实质性判(pan)断或保(bao)证。基金投资须谨慎。

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1、不过，《耶路撒冷邮报》15日(ri)报道(dao)提到，有消息(xi)人士说，伊朗已(yi)与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在(zai)美国和伊朗之(zhi)间(jian)进行斡(wo)旋，叫停以色列的袭(xi)击，让核谈判回到正轨。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一(yi)项伊以(yi)停火框(kuang)架协议，为重启核谈判创(chuang)造条件。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👗🥿🩱，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥬😈，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💌，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👝💯🌽🥭。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍓🥔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😻🍏，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙👚，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍌💔，A股业绩优势放大🍓🥝💝💟，有望相对港股走强，但短期概率不大👛。此外💛🍒💞，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💖🧡。