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本月以来，标(biao)普 500 指数上涨 4.4%，以科技股(gu)为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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问题在于：至纯科技(ji)声明仅片面聚焦(jiao)于存货指标与同业的“共性”，对(dui)其(qi)他关键指标的(de)显著“差异”选择性忽略，而风云君的结论却是(shi)建立在多项指标同时异常的前提下。

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展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行🌽🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看🥬🍏🍆🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👞💘😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🍍🥥💓、消费👝🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗💟💖。尽管高频数据显示出口下半年承压👛，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓🤍🩱，资产荒趋势依然存在。上半年💗🧡🥔🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看💕，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败👗，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技🤬🩲🥑、国投中鲁💕👛🥒🥑、东莞控股、梦网科技、邵阳液压😻👄💞💖🍇、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）😻🤬、哈森股份（**）、*ST宇顺💋🍒🥬💝、科源制药、津投城开🍇🥬💯👿、南京化纤🎒👝、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份🥬、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具🧄🍋💖👜、汉邦高科（**）、创业黑马💯、宏创控股🍏💘、新晨科技👡、杰美特🤬🥻、鸿铭股份、至正股份、中科通达💖🍉🥭👠🩲、晶丰明源、本钢板材🍊🍒👘💛💯、厦门港务、电投能源、隆扬电子🍅👝😈、上海电力、中国船舶👢👄💯、广西广电🥬👜👠👗、安孚科技、工智退、信邦智能💗👞🤍👛、新铝时代、慧博云通、云维股份💖💞、电投产融💔👝💌👗、渤海汽车、邦基科技👞🍑、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光💕、琏升科技🍏、焦作万方、滨海能源（**）🍇、佛塑科技😈、南华仪器、天元宠物、蓝科高新👿🍈、海汽集团🎒、腾景科技🩰👗👛、新相微💖、光智科技🧄💖、海峡股份🧄、安宁股份🧅🧅💖、金利华电、嘉必优🍄🍍💛、阳光诺和、*ST宝实👙、立讯精密、新筑股份🥿、宁波方正（**）、四川路桥💛👗🎒🧡、综艺股份、海光信息💘🧡🍈👗🎒、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子🥭、海航控股、狮头股份💋🎒、亿华通-U、迅捷兴🤍🩰🧄🤍、万向钱潮、海兰信💟👗、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技🥒。具体情况如下图：

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下(xia)行(xing)，不过在(zai)传(chuan)统消费旺(wang)季(ji)阶段，整体消费处于年内高(gao)位阶段，汽油消(xiao)费(fei)表现较好，柴油消(xiao)费平淡，整体(ti)来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经(jing)将美国原油需求下(xia)调到(dao)了增(zeng)长8万桶/日的(de)低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连(lian)续三周高于去年同期加(jia)工量，但最近2周汽(qi)柴油产(chan)量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和(he)航煤，成品油消费明(ming)显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产(chan)计划。

2、這(zhè)一(yi)比(bi)例大約(yuē)昰(shì)(shi)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)(jiang)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新(xin)繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計(ji)劃的比(bi)例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或(huo)更高。約 30% 的(de)計劃將默認儲蓄率設定爲(wei) 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)(ji)乎(hu)昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更(geng)高比例的計劃數量(liang)的兩(liang)倍。