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2H25数(shu)据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化(hua)机会。与数据(ju)中(zhong)心签订溢价协议是公司未(wei)来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力(li)监管部门对与数据中心定向签约供电协议(yi)模式暂时驳回，主要由于担忧(you)定(ding)向协议损害其他电力用户权益。2H25多(duo)个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月(yue)初将进行会(hui)议，裁决有望三个月内完成(cheng)（若强(qiang)制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行(xing)立法(fa)会议。我们(men)认为监(jian)管部门在重新评议后(hou)或认可定向协议模式(shi)，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方(fang)案。当前云厂商(shang)数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一(yi)旦监(jian)管方案明确，在谈协议加速落地(di)可能性较大，或对发电企业形成(cheng)催化。

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