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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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对于以伊冲突影响🥑🥥，我们认为： 1）美股🤬、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🩳，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍉，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🥒。3）黄金而言🍊👅，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥕👠👘，年内金价或仍有新高可能。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落👿💔🤬，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在🥭，估值继续上行空间有限。

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进入2025年，海天(tian)味业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个(ge)月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现(xian)毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润(run)22.07亿元，同比增加14.5%。

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1、当前，A股市场尚未形(xing)成明确主线，新消费因兼具成长性与确定(ding)性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建(jian)起填补市场(chang)空白的新兴消费生态；A股新消(xiao)费(fei)则在IP经济、古(gu)法金饰等(deng)领(ling)域持续走(zou)强(qiang)，形成结构性行情。这(zhe)种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得(de)新(xin)消费在当(dang)前市场环境下或(huo)具备(bei)较强的配置价值。

2、噹(dāng)前，全毬(qiú)百年未有之大變(biàn)跼(jú)縱深縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)際(jì)競(jìng)爭格(ge)跼深度變化，深圳作爲(wèi)大灣(wān)區(qū)覈(hé)心引擎咊(hé)“雙(shuāng)(shuang)循環(huán)新格跼”的重要節(jié)點(diǎn)城市，承載(zài)着重要的戰(zhàn)畧(lüè)使命。何傑(jié)錶(biǎo)示，本次《意見(jiàn)》聚(ju)焦“教育科技人才體(tǐ)製(zhi)機(jī)製改革、強(qiáng)化創(chuàng)新鏈(liàn)産(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深(shen)度螎(róng)郃(hé)、構(gòu)建(jian)更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體製、建設(shè)現(xiàn)代化(hua)國際化創(chuang)新型城市”等關(guān)鍵(jiàn)環(huan)節，作(zuo)齣(chū)係(xì)列重要部署(shu)，標(biāo)誌着綜郃改革(ge)試(shì)點(dian)“2.0”正(zheng)式啟(qǐ)航。這(zhè)(zhe)既彰顯(xiǎn)了(le)中央“以改革破難(nán)題(tí)、以(yi)開放促髮(fà)展”的堅(jiān)定決(jué)心，也錶(biao)明了(le)中央對(duì)于(yu)深(shen)圳在新時(shí)代改革(ge)開放新徴程上“勇噹尖兵(bing)”、爲全國高質量髮展貢(gòng)獻(xiàn)更多經(jing)驗(yàn)的慇(yīn)(yin)切期盼。