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联储证券指出，2024年食品饮料板(ban)块业绩实现个位数的稳健增长，但(dan)营收(shou)和归母净利润增速均有放缓，显示需求下(xia)滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长(zhang)仍(reng)有亮点可寻。消费**政策值得期待(dai)，食饮消费(fei)结构升(sheng)级仍(reng)具潜力。

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年內(nèi)已(yi)清盤(pán)的105隻基金中(zhong)，髮(fà)起式産(chǎn)(chan)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)38%，均囙(yīn)基金(jin)資産(chan)淨(jìng)值低于郃(hé)衕(tòng)(tong)限製而清盤。其中(zhong)32隻已清盤髮(fa)起式(shi)産品爲權(quán)(quan)益類(lèi)基金，佔(zhan)權益産(chan)品清盤總量的四(si)成。顯(xiǎn)然，三年槼(guī)糢(mó)大(da)攷(kǎo)機(jī)製正加速市場(chǎng)齣(chū)清。

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我们继续提示🍒🥑😠，A股中期重回结构牛💛🍒🍇😻，仍依赖于科技产业趋势突破💔💘🍊。短期科技超跌反弹出现中断💟🤬，尚未摆脱调整波段🩰💖👝👚🥥。中期重新凝聚共识🌽👚👙🥕💟，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间👢🥑。

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广发证券指(zhi)出，一揽子(zi)政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标(biao)，市场信心有望提振。（互(hu)联网）券(quan)商业绩底部回暖，但估(gu)值滞涨，存在“抗震性(xing)”，外部风险下内需政策更值期待(dai)，建议重视（互(hu)联网）券商等板块的预期交易(yi)属性(xing)，建议持续关注政策及事件催化下并购(gou)重组主线。

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1、值得注意的是，民企在高盛定义的(de)AI-Tech领(ling)域（半导体、电力基建、数据云、软件应(ying)用等(deng)）占据72%的市场份额(e)，预计今年和明年将跑赢非科技领域15个百分点。

2、关税对高压电力设备供应商影响有限💘🧅👜。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产🥝，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升😠，但当前下游需求景气💞，成本提升或大部分传导至下游👡。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大🤍💘🥾、中国进口额占总成本的5%🥭🍇🍎，若考虑钢铁等其他关税🧄，受影响成本敞口25%😈。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点💯🩱💋。在供应链调整方面🥦，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代🩳💛👚，正在推进替代🥭💘🍎🍌。同时💞，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%🍋，在美国本地化布局👚🧡🥔🥒😈，设有8个主要制造基地🍌💗👄，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右💕，直接影响有限。