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5、观点研判：玻璃供应已处于低位(wei)，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭(niu)转，下半年虽有传统旺季预期(qi)，但近两年(nian)季节性规律减弱，旺季(ji)不旺(wang)现象频出。玻(bo)璃行业在出现进一步大规模产能清退(tui)、或终端全面进入同(tong)比(bi)正增长之前(qian)，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面(mian)积冷修，但可能存在(zai)需求旺季预期支撑；01合约或(huo)有亏(kui)损性减产支撑及年底赶工需(xu)求支撑，表(biao)现或略好于09合约(yue)。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。