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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💔、贵金属🍍💟、工程机械🍌、摩托车😠🍒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👢。同时进一步强化对银行🤬、保险的投资推荐🥾👄🥭，也继续强调成长科技板块的回调风险🩳🍎👄🍑。

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背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预(yu)告(gao)披露高峰期，市场(chang)对业绩(ji)关注(zhu)度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全(quan)A的概率最(zui)高为(wei)70%。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證(zheng)500及上證50ETF小(xiao)幅淨申購(gòu)。

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国盛证券表示，从算力建设角度看，高密(mi)度(du)、低(di)功耗等已成(cheng)为一致公认(ren)方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力(li)，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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2、赵廉慧表示，从最新的北京市、上海市试点看，信托财产登记并不复杂。但他认为，大面积普及信托登(deng)记实际上并不乐观，核心的制约点是(shi)非交易过户以及(ji)设立信托、信托运作、信托(tuo)财产分配与征税(shui)。