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6月29日中午，烈日当空💟💯，游客们都是有备而来，阳伞🍏😡、墨镜🥿🌽🍏、防晒口罩🧄💗、防晒衣、小电扇👄🤍，装备齐全，母女互拍🥭🤬、一家人合影🎒、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶😈🥻🍆。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃(ran)市场情(qing)绪的(de)一个(ge)催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结构(gou)性机会的(de)重心。

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目前来看🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💛🍇😻，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍌👡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥻🍉。

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“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”🥑；“农村基层干部受到诬告、错告💞🎒🥻🍎🍎，有必要予以澄清的，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

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1、综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推(tui)荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、结构上，6月宽基(ji)指数ETF以净赎(shu)回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板(ban)和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购(gou)。