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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整👙💖。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店👛💝🍋、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥥。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍🍉😡🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉🥿，在科技👿🥻🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍆🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕👄💔👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🌽。在流动性和增量资金方面👜🎒💟🥿，目前利率仍处于较低水平💯😻🍄🩳，资产荒趋势依然存在🧡🤍🤬。上半年💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🥻，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿👄🍄，类似现象在2020年也出现过💛💘💔🥿👘，我们称之为牛市阶段II💖。风格方面😻👅💟🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看👄💌💖🎒，7月科技风格占优的可能性较大🍒🤍🥭。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)(hu)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善(shan)，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢(mo)小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有(you)朢延續淨流(liu)入。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👅💓👡，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月💕🥦、10月分别下达三💝👙👘👙、四季度以旧换新中央资金🍇，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🍏🥝🥕👝、每周的国补资金使用计划💕🍈😠，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🤬，出清悲观持仓🩲；长期资金入市效果显现👡，保险增配权益🍆🍅💯，前期银行逆势上涨🍑。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🤍🍉😈，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、最终6月(yue)指(zhi)数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中(zhong)，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数(shu)方(fang)面(mian)，科技风格表现较好，科技龙头(tou)和创业板指领涨，科技龙头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后(hou)来居上，表(biao)现(xian)相对较好。消(xiao)费龙头跌幅(fu)较大。