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由于库存指向仍相对(dui)悲观，油价下半年(nian)存(cun)在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄(ji)希望(wang)于供应端产生(sheng)实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向(xiang)减产(chan)周期，地缘因素导致伊朗等国出现产(chan)量或出口(kou)的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油(you)价尚难言底部，建议延(yan)续反弹(dan)空(kong)配的(de)思路。OPEC+ 增(zeng)产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走(zou)扩，逢低做扩(kuo) WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价(jia)差在中东原油相对弱势的预期下亦存在(zai)做缩(suo)机会。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。